閥門行業(yè)及市場(chǎng)數(shù)據(jù)等資料

1、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展歷程

我國閥門行業(yè)經(jīng)過了 50多年的發(fā)展歷程，在上世紀(jì)八十年代以前只能生產(chǎn) 600多個(gè)品種系列，2700多個(gè)規(guī)格的閥門產(chǎn)品，缺乏設(shè)計(jì)生產(chǎn)高參數(shù)、高技術(shù)含量的閥門的能力。為了滿足我國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅猛發(fā)展對(duì)高參數(shù)、高技術(shù)含量閥門的需求，從上世紀(jì)80年代初，我國開始采取自主開發(fā)與引進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的思路發(fā)展閥門技術(shù)，部分閥門骨干企業(yè)加大了技術(shù)研發(fā)力度，出現(xiàn)了閥門引進(jìn)技術(shù)的高潮。自上世紀(jì)80年代以來，通過引進(jìn)技術(shù)、消化吸收結(jié)合自主研發(fā)，我國閥門制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量相較以前有了很大提高。自上世紀(jì)末以來，閥門行業(yè)有了更快的發(fā)展，閥門廠家由小變大，在研制、開發(fā)和生產(chǎn)等各方面都在不斷進(jìn)步，已能生產(chǎn)閘閥、截止閥、節(jié)流閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、旋塞閥、止回閥、安全閥、減壓閥、疏水閥和其它閥門共12大類，3000多個(gè)型號(hào)，40000多個(gè)規(guī)格的閥門產(chǎn)品。

閥門行業(yè)的發(fā)展歷程大體也代表了給排水閥門的發(fā)展過程。進(jìn)入上世紀(jì)90 年代后，隨著性水資源緊張、控制性環(huán)境污染、保護(hù)綠色生態(tài)等問題的 提出，對(duì)給排水閥門產(chǎn)品提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)而促進(jìn)了給排水閥門技術(shù) 的快速發(fā)展。國內(nèi)部分企業(yè)通過引進(jìn)消化吸收國外給排水閥門先進(jìn)技術(shù)并結(jié)合國 內(nèi)實(shí)際情況自主開發(fā)改進(jìn)，新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷推出，、節(jié)能、操 作靈活可靠、壽命長(zhǎng)的產(chǎn)品不斷涌入市場(chǎng)，使得我國給排水閥門行業(yè)的發(fā)展逐漸 接近和達(dá)到先進(jìn)水平。

隨著產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量不斷提高，我國給排水閥門企業(yè)在國產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口方面也取得良好效果。如在“十五"和“十五"期間，國內(nèi)閥門骨干企業(yè)為給排水方面的需求開發(fā)生產(chǎn)了新代高性能單雙向密封的三偏心復(fù)合圈金屬密封蝶閥，公稱通徑達(dá)2000mm。在“八五"、“九五"、“十五"以及“十五"期 間，我國給排水閥門企業(yè)為重大工程項(xiàng)目、城市建設(shè)、城市污水處理工程等配套生產(chǎn)大量的閥門產(chǎn)品，同時(shí)還為三峽水利樞紐、“南水北調(diào)"等生產(chǎn)配套閥門產(chǎn)品，在此過程中積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和質(zhì)量不斷得到提升。 總體上，目前我國給排水閥門制造業(yè)基本能夠生產(chǎn)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的絕大部分給排水閥門產(chǎn)品。

2、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張

隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)、城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造規(guī)劃、節(jié)水環(huán)保政策的相繼出臺(tái)以及水利工程項(xiàng)目的逐步實(shí)施，我國給排水閥門行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2008年-2013年我國閥門產(chǎn)量10%以上的年增長(zhǎng)率，截止到2013年我國閥門產(chǎn)品達(dá)到800.24萬噸，根據(jù)國外閥門專業(yè)機(jī)構(gòu)如valve world的數(shù)據(jù)顯示，我國水處理閥門*占閥門市場(chǎng)比例為13.5%，以此估算，2013年，我國給排水閥門產(chǎn)量達(dá)108.32萬噸。

圖表1：2008年至2013年我國閥門產(chǎn)量與同比增長(zhǎng)率

（2）設(shè)計(jì)能力亟待提高

我國給排水閥門國內(nèi)骨干企業(yè)有定的研發(fā)條件，少數(shù)發(fā)展較早的企業(yè)通過與國外企業(yè)的合作，在消化吸收國外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上具備了自主設(shè)計(jì)創(chuàng)新的能力。而大多數(shù)閥門企業(yè)的研發(fā)中心受人員、設(shè)施的限制，研發(fā)與技術(shù)服務(wù)能力均較封閉，主要是根據(jù)所屬企業(yè)需要對(duì)企業(yè)服務(wù)，職能也相對(duì)簡(jiǎn)單：根據(jù)銷售訂單進(jìn)行閥門設(shè)計(jì)、工藝編制和閥門生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)處理，或者從事少量的新產(chǎn)品研發(fā)。些技術(shù)和分析還沒有被*掌握。國內(nèi)產(chǎn)學(xué)研合作程度較低， 自主開發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)也比較低，缺少*的閥門技術(shù)工程中心，這都 是導(dǎo)致國內(nèi)閥門產(chǎn)品總體技術(shù)水平偏低的主要原因。

（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈兩極分化

我國給排水閥門產(chǎn)品研發(fā)能力以及生產(chǎn)工藝技術(shù)與歐美發(fā)達(dá)有定的 差距，整個(gè)給排水閥門行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的特點(diǎn)：方面大量的閥門企業(yè)進(jìn)行激烈的低價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，另方面些閥門企業(yè)通過與國外大型廠商合作，在消化吸收國外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，通過加強(qiáng)自身研發(fā)能力，努力達(dá)到國外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品。由于給排水閥門行業(yè)的低集中度和資源的分散，大量資源存在于低端閥門領(lǐng)域，生產(chǎn)能力又極其不均衡，未來給排水閥門行業(yè)將經(jīng)歷行業(yè)發(fā)展的兼并重組階段，這也意味著行業(yè)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)將進(jìn)入新的高速發(fā)展期。

（4）行業(yè)上下游情況

給排水閥門主要包括各類閘閥、蝶閥和環(huán)保水工設(shè)備等，產(chǎn)品主要用于水利、城市供水、工業(yè)及生活污水處理等領(lǐng)域。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度來說，其上游主要是鋼鐵行業(yè)；下游主要是各類水務(wù)公司、自來水廠、污水處理廠等各類用戶。

給排水閥門上下游產(chǎn)業(yè)鏈如下圖：

3、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）未來市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

受益于我國快速的工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，給排水閥門下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模不斷 增長(zhǎng)。首先，我國城市化水平不斷提升，對(duì)市政供排水需求日益增加，帶動(dòng)了城 鎮(zhèn)供水系統(tǒng)及供水管道的改造和新建，促進(jìn)了給排水閥門市場(chǎng)的快速發(fā)展。其次，近年來不斷加大水利行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)掀起新的高潮，為給排水閥門帶來巨大的市場(chǎng)需求。再次，隨著我國居民的環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，政策對(duì)節(jié)能環(huán)保的傾斜，使我國污水處理行業(yè)迎來個(gè)快速的發(fā)展期。污水處理行業(yè)投資額不斷提升，也將同時(shí)帶動(dòng)給排水閥門需求不斷擴(kuò)展。

（2）大口徑、特大口徑閥門需求不斷增長(zhǎng)

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，工業(yè)化程度越來越高，上馬了批大型重點(diǎn)水電站及水利工程項(xiàng)目，如三峽電站、溪洛渡電站、向家壩電站、南水北調(diào)水源工程、 引黃入晉工程等。給排水閥門是長(zhǎng)距離輸水系統(tǒng)的重要組成部分，在工程總量中的需求較大。且隨著管網(wǎng)口徑朝不斷增大的趨勢(shì)發(fā)展，造成對(duì)各類大口徑、特大口徑給排水閥門的需求十分旺盛，但是國內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)，由于技術(shù)等原因，不能*大口徑、特大口徑閥門的市場(chǎng)需求。國內(nèi)已經(jīng)有部分企業(yè)能夠自主研發(fā)和生產(chǎn)大口徑和特大口徑給排水閥門，并且應(yīng)用于我國水利建設(shè)中，只是產(chǎn)量有限，尚不能滿足下游市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。隨著未來更多水利建設(shè)項(xiàng)目的開展， 各類閥門產(chǎn)品尤其是大口徑和特大口徑閥門的需求規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大，將進(jìn)步推動(dòng)我國大口徑和特大口徑閥門的發(fā)展。據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)統(tǒng)計(jì)， 大口徑和特大口徑閥門在給排水領(lǐng)域所占的銷售比重約為50%到60%之間，預(yù)計(jì)到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到302.8億元。

（3）閥門企業(yè)系統(tǒng)解決方案的要求不斷提高

給排水閥門兩大重要應(yīng)用領(lǐng)域長(zhǎng)距離調(diào)水項(xiàng)目以及市政供水項(xiàng)目對(duì)于閥門 企業(yè)的方案系統(tǒng)解決能力以及產(chǎn)品種類多樣性的要求不斷提高。上述項(xiàng)目采購 般采取招投標(biāo)方式，長(zhǎng)距離調(diào)水項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中注重閥門產(chǎn)品對(duì)于管線輸水過程中遭遇的如水錘、負(fù)壓等系列問題的全面解決能力，這就要求閥門企業(yè)具備 問題綜合解決能力，其生產(chǎn)產(chǎn)品足以解決長(zhǎng)距離調(diào)水項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各式 各樣的技術(shù)難題。市政供水項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中注重閥門企業(yè)具備全系列品種閥 門的綜合生產(chǎn)能力，以滿足其站式采購的要求。

因此，具備問題綜合解決能力以及全系列品種閥門生產(chǎn)能力的閥門企業(yè)將在上述兩大領(lǐng)域獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

（4）高性能閥門國產(chǎn)化和出口將不斷提高

根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求以及科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，為大型工程項(xiàng)目配套所需要的高參數(shù)閥門量增加。目前，我國進(jìn)口閥門產(chǎn)品多是與國內(nèi)重點(diǎn)工程相關(guān)設(shè)備相配套，使用在關(guān)鍵部位上，般是技術(shù)含量較高的、高參數(shù)、新材料以及制作難度較大的閥門產(chǎn)品。隨著行業(yè)裝備條件、技術(shù)水平的不斷提高，中國給排水閥門產(chǎn)品將逐步向高技術(shù)含量、高參數(shù)、耐腐蝕、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。今后，國內(nèi)閥門行業(yè)的總體水平將大大提升，高性能閥門將不斷提高國產(chǎn)化，大量閥門出口也將成為發(fā)展必然。

（5）行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行兼并重組，行業(yè)集中度不斷提升

行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)方面使得綜合實(shí)力弱的給排水閥門企業(yè)生存艱難，另方 面凸顯了行業(yè)中少數(shù)擁有先進(jìn)技術(shù)、研發(fā)創(chuàng)新能力、系統(tǒng)解決方案和高質(zhì)量產(chǎn)品的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些企業(yè)利用自身的綜合優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行行業(yè)的資源整合，甚至兼并弱小企業(yè)，將加快行業(yè)的兼并重組進(jìn)程，使得整個(gè)市場(chǎng)的資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移和集中。通過企業(yè)兼并重組，還可以解決行業(yè)經(jīng)營效率低下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過度和低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等問題，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（6）閥門環(huán)保的要求將不斷增加

給排水閥門多數(shù)用于城鎮(zhèn)居民生活用水以及工業(yè)用水的管網(wǎng)建設(shè)。閥門的質(zhì) 量、性能與環(huán)保能力直接影響人們的日常生活與身體健康。隨著人民生活水平的不斷提高，居民越來越關(guān)注飲用水質(zhì)量。2012年，出臺(tái)了《城鎮(zhèn)給排水技術(shù)規(guī)范》，強(qiáng)制對(duì)管網(wǎng)終端到用戶口的水質(zhì)實(shí)施嚴(yán)格有效的監(jiān)管，相應(yīng)的對(duì)給排水管網(wǎng)建設(shè)提出了更高的要求。這就要求生產(chǎn)企業(yè)通過各種方式、技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量、防腐、環(huán)保、節(jié)能等各方面的性能。對(duì)于企業(yè)實(shí)力雄厚，研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)來講，善于采用新的產(chǎn)品技術(shù)與新的生產(chǎn)工藝，而對(duì)于些以單純制造為主、缺乏核心技術(shù)與工藝的企業(yè)來講，公司的發(fā)展將會(huì)面臨瓶頸以至于被市場(chǎng)淘汰。

4、給排水閥門行業(yè)發(fā)展

（1）未來市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力

根據(jù)歐洲產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)公司（European Industry Forecast Limited）《閥門市場(chǎng)；2008-2013》的統(tǒng)計(jì)，閥門行業(yè)銷售收入在2002年-2007年間持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.60%保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2008年-2009年，受金融危機(jī)的影響，閥門行業(yè)增長(zhǎng)率降低，根據(jù)調(diào)研公司Mcllvaine的統(tǒng)計(jì)，工業(yè)閥門行業(yè)2009年度的收入474.36億美元，增長(zhǎng)率僅為0.56%。

2010年后隨著主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，閥門行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)調(diào)研公司Mcllvaine的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2010年、2011年和2012年，工業(yè)閥門行業(yè)收入分別為492.24億美元、513.17億美元和532.61億美元，增長(zhǎng)率為3.77%、4.25%和3.79%，2015年預(yù)計(jì)銷售增長(zhǎng)率達(dá)到4.36%，呈先穩(wěn)步上升的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（2）閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

近年來，閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場(chǎng)，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為閥門行業(yè)zui重要的生產(chǎn)基地之。由于國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，尤其是中低端通用閥門產(chǎn)品，閥門企業(yè)眾多，紛紛通過擴(kuò)大出口謀求發(fā)展，閥門產(chǎn)品出口金額隨之逐年遞增。而市場(chǎng)對(duì)閥門產(chǎn)品沒有相應(yīng)的公約或條約等普遍有約束的法律性文件規(guī)定，只要各公司產(chǎn)品能夠符合各進(jìn)口國市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)即能進(jìn)入該國市場(chǎng)。

所以目前公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是來至于國內(nèi)的閥門生產(chǎn)企業(yè)，閥門行業(yè)集中程度較低，眾多的給排水閥門企業(yè)都可能成為公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。